归来已是地覆天翻

2021-08-21 12236人阅读,共14个回复
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上次能说话还是滴滴事件的时候。


活着就是幸运。这一个月,目睹了国际风云突变、邻国江山变色、疫情卷土重来、股市断崖跳水,无数大V在社交平台上瞬间炸号,顶流偶像跌落凡尘,就连抗疫功臣也差点被当做“反动学术权威”打倒……


这是莫言的时代,吊诡的是,就连莫言本人也被剔除新时代优秀作家行列。


我趁这一个多月,给自己放了个大假,不问世事,飞到南方海边陪孩子度过了个快乐的暑期。正好赶上疫情升级,游客人数锐减,相当于人弃我取,逆向而行。如果没有疫情,海滩就跟赶集一样,人多得像下饺子。


短短一个多月,恍如隔世。目睹之怪现状,巨瓜连连,比一年的还多。


中原大雨成灾,有人甩锅给境外势力使用气象武器,这种不幸,是天灾,也是人祸,有没有境外势力的因素呢?其实是有的,始作俑者。不过谜底是谁,99%的人猜不到,我有时间可以告诉你中国城市内涝之谜。


阿里的女员工性侵事件,澄而不清,疑云重重。我最反感强行劝酒的酒桌文化和PUA的职场文化,此事公布的调查吞吞吐吐,逻辑很难连贯,不是警方不愿全面公开,应是顾及到女方的隐私和家庭和谐,刻意隐去了一些事实,整个事件拼图就不完整了,所以吃瓜群众看得云里雾里,全民当侦探。女方在报案和维权时撒了不少谎,不是苛求“完美受害人”,而是这些谎言和隐去的东西,推理出来可能的真相对女方恐怕不太有利。事件闹大后,估计官方想以猥亵罪不了了之,阿里是最冤的,口诛笔伐半天公司没啥错,那俩男的也是倒霉。


八月是偶像屠杀月,各路鲜肉,顶流明星,战战兢兢,动辄其咎,加强思想政治学习吧!霍尊、张哲瀚,我也不知道是谁,老了,观念中的明星还停留在四大天王、林青霞、王祖贤、章子怡、周迅这个代际。


吴某凡,开始是撕逼,都以为是道德问题,谁料到他最后开房开进牢房。一般的性侵案,体液、痕迹、酒醉与否,时过境迁很难取证,有可能是查出实锤证据了,例如发生性行为时女粉不满14岁。这次铁拳穷追不舍狠砸吴这种级别的顶流,体现了政策大方向,在教育双减之后,饭圈、网游是下一步重点整治对象。


三胎开放了,社会抚养费也取消了,未来引入奖惩激励机制是必然的,厦门大学赵燕菁教授话糙理不糙,三胎要有经济奖励和抵税优惠,单身、丁克在个税抵扣和保障房申请上本来就有区别,其实就是变相惩罚,学者只不过说的更露骨而已。

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目前的多管政策和举措密集出台,搅得周天寒彻,时间节点都是发生在人口“七普”数据公布之后,把这些与“七普”关联在一起,一切都豁然开朗了。


记住,生孩子不仅是个人的事,也是国家的事。


还要记住,生出来的孩子,不是父母的(教培),也不是明星的(饭圈),更不是互联网巨头的(网游),他们的归属是根正苗红的社会主义接班人。

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所以,资本市场最大惨剧就这样发生了,继滴滴之后,K12全军覆没,灰飞烟灭。《治内卷,用重典》,国人是见识过大阵仗的,经历过土改、镇反、三反、五反、公私合营,见怪不怪,这都不叫事,但老外从没领教过,彻底懵逼,一个行业几千家公司能从万亿估值一夜归零,中概股被全球资本疯狂抛售,连带港股的科技股也翻车,快手上市后跌了80%,市值蒸发了一个美团或两个小米。


曾经的牛散、金融大佬葛卫东,也有点沉不住气,这一个月港股中概股都赶上股灾了。《阿里上岸,有人在峭壁边缘》,我抄底阿里,抄底抄到半山腰,海外账户都不敢打开,每天都是惨绿,说多了都是泪……

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逻辑很简单,目前在国际市场,中国资产的估值体系已经混乱,旧世界被打烂,新规则大家不知道,原有估值模型失灵,无法定价。


举个例子,我这个小小的公号,就是一项资产,自媒体的商业模式是通过内容带来流量,有流量就能变现,电商啊、网游啊、带货啊、付费会员啊、增值服务啊,我懒得开发,顺水推舟带点广告,这是最简单的第三方付费模式,读者仅付出几秒钟注意力就相当于掏钱了。如果一个公号每年能带来10万现金流,存续十年,按10倍PE估值就是100万。


五年前自媒体很火的时候,很多风投资本进入,还有上市公司收购公号资源,号称“不为低端人口服务”的财经作家吴晓波靠一个自媒体就想IPO上市割韭,那时我就说,其实自媒体根本不值钱,市场瞎炒作。估值的前提是,规则必须有明确的预期,自媒体过度依赖平台,如果环境改变,动辄删帖、禁言、炸号,说没就没了,资本无法给一个稳定的估值,说白了就没啥价值。


我现在就自娱自乐了,当自留地吐吐槽,有投放就顺手赚点奶粉钱,时刻做好人间蒸发的准备。


港股和中概股面临的是同样的问题,估值失灵,无法定价。


美国SEC主席最近的表态是暂停中概股赴美上市,中美之间的融资通道快封闭了,脱钩又迈出一步。A股IPO门槛太高,港股流动性不足,没有中概股这条通道,对中国VC/PE一级市场的冲击是难以估量的,很多创业公司不久将面临融资链枯竭的困境,新经济业态估计会死一批,冬天不远了。


八月份公布了低迷的宏观经济数据,各项指标都在下行,社融和M2也不及预期,这不奇怪,从房地产调控到互联网监管,新动能、旧动能都趋于衰竭,经济怎么可能景气?


官媒开始规劝人们珍惜工作机会,用心良苦:善待你所在的单位,努力为公司创造价值……

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实体经济的确很差,股市倒未必就此完蛋,至少下半年有“预期差”。现在的A股屡现暴跌,辛辛苦苦几个月的涨幅一天就跌没了,体现出市场如惊弓之鸟,非常脆弱,缺乏信心。


主要是国内外资本对于新时代新规则还需要一段心理适应的过程,暂时茫然,习惯就好。


七月底超预期的全面降准,说明经济状况之危高层已经了然,预示着下半年的货币边际宽松,有专家已经预测到明年初不排除两次降准甚至加一次降息,才能稳住经济不塌。股市对货币比对实体经济更敏感,如果货币转向的话,下半年A股不必过度悲观。


真正令人担忧的是国际地缘政治,八月最戏剧性的一幕,是美军狼狈撤出阿富汗,重现西贡时刻。人们开始怀疑美国充当国际警察对现行国际秩序维稳的能力和意愿,没准儿引发蝴蝶效应。


阿富汗巨变是进步主义的挽歌,人类文明未必是进步的,而是随机演化,时而退步,甚至返祖,一步到位。


2021年快过去了,铁拳风云变幻,大事目不暇接,这是吃瓜群众的盛宴。


苟活而已!


文章作者:释老毛

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